Po jutru se dan poznaje

1.    Montenegro Singers - Po jutru se dan poznaje (3:29)
2.    Stipica Kalogjera - Ljetne skice (3:51)
3.    Zajedno - Bespuće (4:05)
4.    Zlatko Golubović - Superstar (4:09)
5.    Dado Topić - Ljudi, ljudi (6:48)
6.    Zdravo - Disko je prava stvar (3:11)
7.    Srđan Marjanović - Moja mala (2:48)
8.    Marijan Kašaj - Sad je stvarno dosta tog (4:00)
9.    Zoran Miščević - Ponoćni voz (3:02)
10.    Kristalno plavo - Ni jedan do sad (3:32)
11.    Bel Tempo - Dođi mi glave (3:37)
12.    Zorica Milosavljević - Disko par (2:41)
13.    RTV Novi Sad Big Band - Sve će to mila moja... (3:27)
14.    Ditka Haberl i Branko Blaće - Vrijeme je za uspomene (3:07)